光滑油滑速递(600233)昔日股票行情

admin 时间:2020-03-07 01:55:02   |   阅读:194

  【编者按】 润滑油滑速递:营业量增速发力,存眷公司反转身手

  种别:公司研究 机构:西南证券股分有限公司 研究员:瞿永忠 日期:2019-09-20

  事件:润滑油滑速递宣布2019年8月快递营业主要策划数据,公司快递产品收进20.85亿元,同比添加23.65%;营业完成量7.67亿票,同比添加48.85%。快递产品单票收进2.72元,同比降低16.93%。

  营业量增价减,收进增速低于行业团体水平。量:公司8月营业完成量同比添加48.85%,同期行业增速为29.28%,远高于行业团体增速。价:公司单票价值连续7月同比下滑,8月公司单票均价为2.72元,同比降低16.93%,环比降低3.28%,同期行业单票均价同比镌汰2.4%,环比上升0.35%,公司单票价值高涨速度高于行业。团体收进:公司8月营收保持23.65%高添加,但营业量添加未完整对冲价值下行影响,快递营业营收增速低于26.24%的行业团体增速水平。

  行业集合度同比提拔,公司市园位置动摇。2019年8月,快递行业前8家企业的市场集合度为81.70%,环比持平,同比提拔0.3个百分点。2019年8月公司市占率为14.47%,环比下滑0.22个百分点,同比提拔1.91个百分点,市场占据率高于客岁同期。现在公司行业职位动摇,营业量保持行家业第三,落伍于中通(19.35%)、韵达(15.71%)。

  延续存眷公司降本身手提拔对红利身手的改良。2019年H1,公司经过过程对运输成本和分拣成本的改良,单票成本同比降低11.56%,是以在上半年激烈的价值战中,单票毛利仅同比下滑3.84%。短时间内,单票收进下滑对快递营业收进增速形成必然影响,但成本的高涨有看提拔公司红利身手,提议延续存眷公司降本身手提拔对红利身手的改良。

  红利猜想与评级:估计2019-2021年EPS分别为0.75/0.94/1.15元,对应PE分别为17x、13x、11x,保持“买进”评级。

  风险猜想:行业价值战延续,公司营业量增速放缓。

  【编者按】 顺丰控股:核心营业增速延续反转,供应链添加扎眼

  种别:公司研究 机构:西南证券股分有限公司 研究员:瞿永忠 日期:2019-09-20

  事件:公司公告2019年8月速运物流营业运转情况,8月快递营业营业收进86.83亿元,同比添加23.06%;营业量4.01亿票,同比添加32.78%;单票收进21.65元,同比镌汰7.32%;其余,公司供应链营业完成收进4.95亿元,同比添加468.97%。

  营业量加快下行,市占率稳步提拔。公司5月推出特惠专配降维冲击,弥补了价值区间的空白,极大年夜地发动了公司营业量的添加。2019年4月以来,公司快递营业量增速加快下行,增速由4月6.56%添加至8月32.78%。公司市占率也随之提拔,由4月的6.6%提拔至8月的7.6%。

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